A medida que el mercado de derivados de criptomonedas crece y evoluciona, los traders necesitan desarrollar estrategias que les permitan aprovechar las ineficiencias de precios mientras mitigan los riesgos. Ampliar tu conjunto de herramientas para operar con derivados es esencial para tener éxito en este mercado volátil, pero no es sencillo identificar entre la multitud de opciones y productos complejos cuáles son las estrategias adecuadas para ti. En este artículo, ofreceremos una visión general de las estrategias y métodos más efectivos que pueden aplicarse al navegar las aguas turbulentas de los productos derivados de criptomonedas, como futuros, swaps y opciones. Desde comprender el análisis técnico hasta implementar enfoques de gestión de capital, como comprar vertical spreads o usar técnicas de cobertura (hedging), nuestro objetivo es equipar a los traders con todo lo necesario para

diseñar estrategias sólidas adaptadas específicamente a sus metas.

¿Qué es el trading de derivados de criptomonedas?

El trading de derivados de criptomonedas es un tipo de instrumento financiero relativamente nuevo que permite a los inversores especular sobre los movimientos de precio de los criptoactivos. Un derivado de criptomoneda es un contrato financiero cuyo valor se basa en activos subyacentes, como monedas digitales. Comparado con otras formas de trading de criptomonedas, el trading de derivados ofrece mayor apalancamiento, permitiendo a los inversores beneficiarse de movimientos más grandes en los precios de las criptomonedas sin necesidad de poseer el activo sobre el que especulan.

Esta forma innovadora de trading brinda una oportunidad sin precedentes tanto para traders experimentados como para principiantes interesados en participar activamente en el mundo en constante evolución de las monedas digitales. Al utilizar productos como futuros de criptomonedas, opciones y contratos perpetuos, los traders pueden maximizar sus posibles rendimientos al mismo tiempo que minimizan las pérdidas potenciales. Además, el trading de derivados permite a los participantes del mercado desarrollar un portafolio diversificado y gestionar eficazmente el riesgo en condiciones de mercado fluctuantes. Aunque los derivados de criptomonedas conllevan riesgos más altos debido a su volatilidad, pueden ser una opción atractiva para traders sofisticados que buscan aprovechar el dinámico mercado cripto.

Tipos de derivados en criptomonedas

Futuros de criptomonedas: Un futuro de criptomoneda es un contrato entre dos partes en el cual una parte se compromete a entregar un activo en un momento determinado en el futuro a un precio fijo. La otra parte acepta comprarlo a ese precio, independientemente de si el mercado sube o baja. Esto permite a los traders especular sobre el precio sin necesidad de poseer los tokens físicos. El trading de

futuros de criptomonedas brinda a los traders acceso a un alto apalancamiento, lo que les permite aumentar sus posibles beneficios, aunque también incrementa su exposición al riesgo. Los futuros de criptomonedas son ideales para aquellos que buscan utilizar apalancamiento y tienen una opinión clara sobre la dirección en la que creen que se moverá el mercado.

Opciones de criptomonedas: Las opciones de criptomonedas son similares a los contratos de opciones sobre acciones, pero en lugar de acciones, otorgan a los tenedores el derecho (pero no la obligación) de comprar o vender una cierta cantidad de moneda digital a un precio predeterminado antes de una fecha de vencimiento. Las opciones ofrecen a los traders mayor flexibilidad que los futuros, ya que pueden elegir cuándo y cuánto negociar al ejercer su opción. Esto las convierte en una herramienta ideal para cubrirse contra posibles pérdidas y para obtener exposición adicional al especular sobre la dirección del mercado.

Contratos perpetuos: Los contratos perpetuos son similares a los futuros, pero no tienen una fecha de

vencimiento ni de liquidación como los futuros tradicionales, lo que permite oportunidades de trading continuas. Permiten a los traders especular sobre los precios sin tener propiedad sobre ningún activo subyacente o token, y ofrecen acceso a mayores niveles de apalancamiento que los exchanges spot. Los

contratos perpetuos son frecuentemente utilizados por traders experimentados que buscan puntos de entrada y salida rápidos con menos riesgo en comparación con los métodos tradicionales de trading spot.

5 consejos para operar futuros de criptomonedas

Encuentra una metodología de trading

Definir una metodología de trading implica más que copiar estrategias altamente rentables encontradas en redes sociales. Puedes crear un plan personalizado al profundizar en tu psicología, equilibrar tu estilo de vida, manejar tu tolerancia al riesgo y visualizar tus objetivos a largo plazo. Además, puedes mejorar tus habilidades utilizando técnicas como el análisis técnico, estrategias basadas en tendencias y enfoques de inversión en crecimiento.

Sigue estos pasos para encontrar el enfoque que mejor se adapte a ti:

• Identifica tu personalidad como trader.
• Determina tu tolerancia al riesgo y tus objetivos financieros a largo plazo.
• Define parámetros de trading que se ajusten a tu personalidad.
• Evalúa el desempeño de cada parámetro y cómo te manejas con ellos.
• Realiza ajustes si enfrentas problemas.

Desarrolla un plan de trading

Un plan de trading puede ayudarte a mitigar riesgos de liquidación y a mejorar la consistencia en tus operaciones. Al crear un plan, incluye un esquema detallado sobre cómo entrar y salir de posiciones, definiendo indicadores de entrada y salida, tamaño de posición y ubicación de stop-loss.

Un plan bien estructurado no solo reduce el estrés, sino que también mejora tus probabilidades de captar oportunidades valiosas.

Incluye en tu plan:

• Señales de entrada y salida.
• Relación riesgo/beneficio.
• Retorno promedio esperado.
• Máximo drawdown esperado.
• Parámetros para redimensionar posiciones.
• Señales de toma de beneficios

Gestión de riesgos adecuada

Comienza definiendo umbrales para ganancias y pérdidas en cada operación. Adopta una perspectiva a largo plazo y diseña una estrategia sólida para abordar el mercado gradualmente. Aplica tácticas de gestión de riesgos para proteger tu capital, mantener expectativas realistas y evitar que tus emociones afecten tus decisiones.

Opera de forma responsable

Evita las trampas del trading impulsivo o emocional adoptando estrategias que protejan tanto tu mentalidad como tu éxito financiero. Mantén un enfoque disciplinado limitando el uso de apalancamiento y optando por un número reducido de operaciones bien investigadas en un periodo definido.

Establece metas modestas y mantente realista con tus objetivos financieros. Recuerda que una base sólida en trading de futuros implica usar únicamente fondos que estés dispuesto a perder y evitar

ilusiones de “hacerse rico rápidamente”. Al practicar una toma de decisiones responsable, puedes prevenir desastres potenciales y garantizar una carrera sostenible en el trading.

Continuous Education

Descubre el dinámico mundo de las criptomonedas, ya que están redefiniendo las clases de activos y cautivando a los entusiastas a diario. Con avances continuos y un panorama en constante evolución, la industria blockchain exige atención constante para mantenerse a la vanguardia. Al invertir en tu conocimiento y perfeccionar tus habilidades de trading, obtendrás una visión precisa de las tendencias del mercado y allanarás tu camino hacia el éxito. Mantente al frente y prepárate para el emocionante futuro de las monedas digitales.

Estrategias de Trading con Futuros de Criptomonedas

Estrategia de Retroceso (Pullback)

La estrategia de retroceso está diseñada para ayudar a los traders a capitalizar los movimientos del mercado identificando oportunidades después de un aumento o caída del precio en un activo cripto determinado, como Bitcoin o Ethereum. La idea central gira en torno a identificar breves periodos de retroceso o “pullback” que ocurren después de movimientos significativos en el precio. Al anticipar estos retrocesos, los traders pueden tomar decisiones informadas sobre cuándo entrar o salir de sus contratos de futuros, maximizando el potencial de ganancias mientras minimizan los riesgos. En esencia, la estrategia de retroceso en futuros de criptomonedas permite a los traders obtener rendimientos al aprovechar los retrocesos a corto plazo del mercado y aprovechar la recuperación posterior.

Durante una tendencia alcista, como se muestra en la gráfica a continuación, las olas dominantes de la tendencia se mueven hacia arriba. Las olas de corrección representan movimientos en contra de la dirección de la tendencia en curso. Al operar con retrocesos, los traders buscan esas fases de corrección y luego sincronizan las entradas de las operaciones durante esas fases.

La idea es que deseas esperar a que el precio “retroceda” durante una tendencia para proporcionarte un mejor precio de entrada. Cuando el mercado está en alza y anticipas que el movimiento continuará, deseas entrar en una operación al precio más bajo posible. Los retrocesos te ayudan a encontrar tales oportunidades.

Ir en Largo o en Corto

Ir en largo significa comprar un contrato de futuros de criptomonedas con la expectativa de que el precio del activo subyacente aumente, lo que podría generar retornos sustanciales. Por otro lado, ir en corto implica vender un contrato de futuros con la esperanza de que el precio disminuya, permitiendo al trader recomprarlo a un costo más bajo y obtener una ganancia.

Este fascinante aspecto del trading de futuros de criptomonedas permite a traders con perspectivas opuestas del mercado participar en transacciones rentables, fomentando el descubrimiento de precios y haciendo el mercado más accesible para diversas estrategias de inversión. Ya sea que elijas ir en largo o en corto, es crucial tener un fuerte entendimiento de las dinámicas del mercado y gestionar tu riesgo de manera efectiva para maximizar tu potencial en este emocionante ámbito del mercado cripto.

Trading de Rupturas (Breakout Trading)

La estrategia de trading de rupturas se basa en el principio de que una vez que un nivel de precio específico es superado, el impulso en el mercado probablemente continuará en la misma dirección, brindando amplias oportunidades para que los traders obtengan retornos significativos.

Los traders de futuros de criptomonedas que utilizan esta estrategia participan en este ecosistema financiero innovador al monitorear de cerca los niveles de resistencia y soporte de un activo digital particular, y luego entrar o salir meticulosamente de sus operaciones dependiendo del movimiento del precio. Dado que las criptomonedas son conocidas por su volatilidad, esta estrategia de trading atrae a

entusiastas que prosperan en condiciones de mercado intensas y que pueden tomar decisiones informadas bajo presión, navegando hábilmente en el mundo de las monedas digitales descentralizadas.

El trading de rupturas busca capturar la volatilidad del mercado cuando el precio supera los niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y otros niveles técnicos. Las rupturas ocurren con frecuencia y pueden identificarse fácilmente utilizando diferentes indicadores y líneas de tendencia. Estas rupturas suelen ir acompañadas de un aumento en el volumen de compras o ventas en el mercado. Además, después de una ruptura, el mercado experimenta una gran volatilidad, debido a la ejecución de numerosas órdenes pendientes.

Trading de Spreads

El trading de spreads consiste en capitalizar la diferencia de precio entre dos posiciones similares, a menudo dentro de la misma clase de activos, para crear una oportunidad de ganancias de bajo riesgo. Por ejemplo, un trader puede optar por abrir simultáneamente una posición larga en Bitcoin para febrero y una posición corta para marzo, aprovechando las fluctuaciones de precios en ambos meses para asegurar ganancias.

Este enfoque estratégico para los futuros de criptomonedas permite flexibilidad y adaptación a la volatilidad del mercado, y a menudo resulta ser una empresa lucrativa para muchos traders astutos. Al participar en el trading de spreads en futuros de criptomonedas, se puede aprovechar el rápido impulso y el enorme potencial de las criptomonedas, al tiempo que se mitigan los riesgos asociados con las oscilaciones de precios y la imprevisibilidad del mercado.

Sin embargo, es importante que aquellos interesados en el trading de spreads en futuros de criptomonedas investiguen cuidadosamente el mercado y comprendan los riesgos inherentes asociados con dichas inversiones, ya que este conocimiento será clave para determinar su éxito en este dinámico panorama financiero.

Trading en Rango

El concepto de trading en rango se refiere a un método estratégico en el que los traders capitalizan las fluctuaciones de precios de las criptomonedas dentro de un límite o rango específico. Observando los datos históricos de precios e identificando niveles recurrentes de soporte y resistencia, los traders pueden tomar decisiones calculadas para comprar o vender sus activos cripto en consecuencia.

Esta técnica no solo permite maximizar las posibles ganancias, sino también minimizar las pérdidas potenciales en el inherentemente volátil mercado de criptomonedas. Al operar en rango, lo primero que debes verificar es si el mercado realmente está operando dentro de un rango o en una dirección lateral. Si no hay máximos más altos ni mínimos más bajos en el precio, entonces el mercado actual probablemente será un mercado en rango.

Trading Contratendencia (Counter-trend Trading)

El trading contratendencia consiste en identificar tendencias del mercado y realizar operaciones calculadas con la expectativa de una reversión en la dirección de la tendencia. Los traders que adoptan este método son como valientes contrarios que se atreven a nadar contra la corriente, confiando en su perspicacia y experiencia para predecir cambios inminentes en el mercado altamente volátil de criptomonedas.

Este enfoque audaz se desvía de la sabiduría convencional de “seguir la tendencia”, ofreciendo oportunidades para obtener ganancias de las impredecibles fluctuaciones del mercado. La atracción de esta estrategia radica en los beneficios potenciales que se pueden obtener si se logra identificar con éxito los puntos de inflexión en la trayectoria de precios de un activo cripto. Aunque el trading contratendencia puede parecer arriesgado para algunos, aquellos con habilidades para analizar diversos indicadores de mercado y aplicar técnicas de gestión de riesgos tienen el potencial de cosechar los beneficios de este enfoque en el emocionante ámbito del trading de futuros de criptomonedas.

Interés de Compradores y Vendedores

Esta estrategia profundiza en el análisis de los intereses y posiciones de compradores y vendedores en el mercado de futuros, proporcionando información vital sobre los posibles movimientos futuros de los activos digitales. Al monitorear de cerca factores como el interés abierto, el volumen de operaciones y las posiciones largas/cortas, los traders pueden predecir meticulosamente posibles fluctuaciones de precios y tomar decisiones informadas.

Como trader, puedes utilizar los datos de interés de compradores y vendedores para decidir si comprar o vender un contrato de futuros. El interés de compradores y vendedores se determina a través de la ventana de Depth of the Market (DOM) o Profundidad de Mercado, que muestra el número de órdenes abiertas de compra y venta para un contrato de futuros cripto a varios niveles de precio.

Además, DOM muestra la liquidez de los contratos de futuros subyacentes. Si hay un mayor número de órdenes de mercado en cada nivel de precio, entonces se refiere a una mayor liquidez, y viceversa. Algunos brokers se refieren a la profundidad de mercado como el libro de órdenes, un elemento común en todos los exchanges de futuros de criptomonedas.

Palabras Finales

En conclusión, el trading de derivados de criptomonedas es un campo de alto riesgo pero con potencial lucrativo que requiere una cuidadosa investigación y planificación estratégica antes de realizar cualquier transacción. Familiarizarse con los diferentes tipos de derivados cripto disponibles, establecer metas realistas, diversificar tu portafolio cuando sea posible, utilizar órdenes de stop-loss cuando sea necesario y mantenerse al día con las noticias relacionadas son pasos clave para garantizar el éxito en este segmento de mercado con el tiempo.

Acerca de XT.COM

Fundada en 2018, XT.COM atiende actualmente a más de 8 millones de usuarios registrados, más de 1,000,000 usuarios activos mensuales y más de 40 millones de usuarios en su ecosistema. Nuestra plataforma de trading integral admite más de 800 tokens de alta calidad y 1,000 pares de trading. El exchange de criptomonedas XT.COM ofrece una variedad de operaciones, como trading spot, trading con margen y futuros, junto con un mercado agregado de NFT. Nuestra plataforma se esfuerza por atender a nuestra gran base de usuarios brindando una experiencia de trading segura, confiable e intuitiva.