RedStone 如何靠 RED 代幣與 EigenLayer 質押打破 Chainlink 的壟斷？
重點摘要
- – 模組化設計，成本更低：RedStone 將數據收集與鏈上傳輸分開，透過 Arweave 儲存大量數據，並在需要時即時提供，降低成本與延遲。
- – 超快更新，多鏈支援：RedStone 提供亞秒級（約 300 毫秒）價格數據，支援 70 多條區塊鏈與 130 多個項目，快速擴展 Web3 版圖。
- – 挑戰 Chainlink 與 Pyth 的競爭力：不同於 Chainlink 的推送模式，RedStone 採用「拉取」方式，最多省下 70% 燃料費，並且比 Pyth 更適用於多鏈環境。
- – RED 代幣與 EigenLayer 再質押：透過 RED 代幣質押與懲罰機制確保網路安全，再加上 EigenLayer 再質押強化保護，吸引機構級用戶。
- – 擴展 DeFi 與現實資產應用：RedStone 計劃進軍高頻交易、資產代幣化及傳統金融整合，並逐步轉向 DAO 治理，確保長期去中心化發展。
2022 年 5 月，一次預言機故障讓某個熱門 DeFi 平台損失數百萬美元，這再次證明了，可靠的數據對去中心化金融來說有多關鍵。現在，RedStone 正以新一代預言機服務商的角色登場，顛覆市場對鏈上數據的獲取、傳遞與安全性的傳統認知。透過模組化架構、Arweave 儲存技術，以及按需供應數據的設計，RedStone（RED/USDT）不僅能有效降低成本與延遲，還能靈活擴展至多條區塊鏈。接下來，讓我們深入剖析這個新世代預言機網絡，以及它如何改變 Web3 的未來。
目錄
- – Web3 為何需要預言機？
- – 現有預言機模型的風險與限制
- – 數據收集與傳輸的解耦
- – Arweave 如何實現高效儲存
- – 實際案例：如何幫助 DeFi 協議降低成本
- – DeFi 協議：借貸、衍生品、收益聚合
- – NFT 與遊戲：動態屬性、公平遊戲機制
- – 供應鏈與保險：真實資產追蹤
- – 支援 70+ 條區塊鏈、整合 130+ 項目
- – 關鍵合作夥伴：DeFi、傳統金融、機構級支持
- – 風投資金與 Binance Launchpad 上市
- – 質押、懲罰機制與網路安全
- – 手續費分配與參與者激勵
- – 市場表現與未來用途
- – 核心團隊與背景介紹
- – 社群參與與開發者生態
- – 治理模式：邁向去中心化 DAO
傳統預言機的問題
為什麼預言機對 Web3 很重要？
在去中心化金融（DeFi）和更廣泛的 Web3 應用中，智慧合約需要依賴外部數據才能運作。這些數據可能是加密資產價格、天氣預報，甚至是體育賽事結果。然而，由於區塊鏈本質上是封閉系統，無法直接獲取外部資訊，因此需要「預言機」來充當橋樑，將鏈下數據帶入鏈上。
然而，若預言機提供的數據錯誤或過時，可能導致巨大的財務損失，過去已發生多起高知名度的安全事件，凸顯了預言機的可靠性對 DeFi 的關鍵影響。
Image Credit: Capital.com
為什麼 RedStone 是一場革命？
RedStone 最大的創新在於其模組化設計，將數據收集與鏈上傳輸分離。與其頻繁地將大量數據直接發佈到區塊鏈（這樣做成本高昂且操作複雜），RedStone 採取更聰明的方法：
- – 先將龐大的數據存儲在去中心化的 Arweave 網絡，確保永久儲存且成本低廉。
- – 只有當智慧合約真正需要特定數據時，才透過「按需供應」的方式向鏈上傳輸。
這種設計大幅降低了成本，加快了數據更新速度，同時讓開發者在整合外部數據時擁有更高的靈活性。
Image Credit: RedStone
RedStone 的模組化架構
數據收集與傳輸的解耦
傳統的預言機系統會將 數據收集（鏈下） 和 數據發佈（鏈上） 合併在同一個網絡內處理，這樣做往往導致成本高昂且效率低下。而 RedStone 採用模組化設計，將這兩個角色拆分，提升靈活性與成本效益：
- – 鏈下數據提供者（Off-Chain Providers）：由獨立節點負責從不同數據源（如中心化交易所 CEX、去中心化交易所 DEX、數據聚合器、機構級數據來源等）收集資訊。
- – 數據驗證與簽章（Validation & Signing）：數據提供者利用異常檢測、跨來源比對等方法進行數據驗證，然後使用 加密簽章 來確保數據的完整性與可信度。
- – Arweave 儲存（Arweave Storage）：已簽章的數據會存放在 Arweave 上，以確保數據能夠 永久保存，且不會被篡改。與 Ethereum 相比，這種儲存方式成本僅為其一小部分。
- – 鏈上數據交付（On-Chain Delivery）： 拉取模式（Pull Model）：DApp 只有在交易執行時，才會從 Arweave 取出所需的最新數據並寫入鏈上，這樣可節省大量 Gas 費用；推送模式（Push Model）：透過轉發節點（Relayer）定期將數據更新到鏈上，適用於需要即時數據的應用。
Image Credit: RedStone
為什麼選擇 Arweave？
Arweave 是一種 專為永久存儲設計的去中心化網絡，用戶只需支付一次費用，即可確保數據「永久可用」。這對於 RedStone 這種 每秒鐘都在處理海量即時數據 的預言機來說，是一項關鍵優勢。
舉例來說，在 Ethereum 上儲存 1GB 數據的成本可能高達數百萬美元，而在 Arweave 上只需幾十美元，極大降低了數據存儲成本。
Image Credit: Arweave
實際案例
- – Binance Smart Chain（BSC）上的借貸協議：這類協議通常只需要在 用戶發起交易時查詢最新的價格數據，而不需要頻繁寫入區塊鏈。透過 RedStone 的 拉取模式（Pull Model），該協議可以直接在交易過程中嵌入最新的價格數據，避免了傳統預言機 頻繁推送數據、支付高額 Gas 費 的問題。這樣一來，借貸協議的 運行成本更低，數據更新更快，使用者體驗也得到提升。
誰能從 RedStone 的預言機解決方案受益？
DeFi 協議
- – 借貸市場（Lending & Borrowing）：即時價格數據確保 抵押品估值準確。像 Venus（BSC） 和 Pendle 這類項目已經整合了 RedStone，透過亞秒級（~300 毫秒）價格更新，提升交易效率與安全性。
- – 衍生品與高頻交易（Derivatives & High-Frequency Trading）：RedStone 提供低延遲（~300 毫秒）價格數據，支援 永續合約、選擇權交易與量化交易策略，幫助交易者捕捉市場機會。
- – 收益聚合（Yield Aggregation）：許多 DeFi 協議透過 資產代幣化 或 收益分割 來優化收益，這些機制高度依賴 RedStone 精準的收益資產定價數據。
NFT 與遊戲（NFT & Gaming）
- – 具有動態屬性的 NFT（NFTs with Dynamic Attributes）：可鑄造的藝術品或收藏品可以透過 RedStone 連結外部數據 進行動態變化。例如，NFT 可根據 體育比賽結果 或 即時天氣 變更其視覺效果或稀有度。
- – 遊戲機制（Game Mechanics）：角色扮演遊戲（RPG）或幻想運動遊戲（Fantasy Sports）需要可信賴的外部數據來確保公平性。RedStone 即將推出的 VRF（可驗證隨機函數） 也能為遊戲提供 隨機性，確保公平競技環境。
Image Credit: Pixelplex
供應鏈與保險（Supply Chain & Insurance）
- – 去中心化保險（Decentralized Insurance）：例如，氣象數據 或 航班資訊 可以作為智能合約的觸發條件，自動執行賠付，讓理賠更加透明與高效。
- – 物聯網（IoT）與現實資產（Real-World Assets）：鏈上智能合約可透過 感測器數據 進行 即時更新，從而支持更進階的 資產追蹤與代幣化 應用。例如，物流供應鏈可以透過 RedStone 確保 貨物狀態即時同步至區塊鏈，提升信任與效率。
RedStone 的擴展版圖
快速擴張與生態系統成長
自 2023 年 1 月主網上線以來，RedStone 已擴展至 70 多條區塊鏈，整合了超過 130 個項目，累計保護數十億美元的鏈上資產。
RedStone 團隊的高度靈活性，讓其能夠在 1–2 週內迅速部署至新區塊鏈，速度遠超多數競爭對手，這也是其能夠快速打入市場的關鍵之一。
Image Credit: RedStone
重要合作夥伴與融資支持
- – DeFi 整合（DeFi Integrations）：RedStone 與 Lido、EtherFi、Pendle、Venus 等項目建立了合作關係，展現其在 加密原生金融領域 的強大吸引力。
- – 傳統金融合作（TradFi Collaborations）：RedStone 擔任 CoinDesk 指數的獨家預言機，成功將 合規金融數據 導入 DeFi，打破傳統與去中心化金融的壁壘。
- – 投資者支持（Investor Support）：RedStone 已獲得來自 Coinbase Ventures、CoinFund 等投資機構約 4000 萬美元的風投資金，推動產品與技術的持續發展。此外，在 2024 年底，RedStone 登陸 Binance Launchpad，大幅提升項目知名度與市場流動性。
RedStone 何時能超越競爭對手？
- – Chainlink：仍然是市占率最高的預言機，以 推送數據模式、大規模數據覆蓋、企業級合作 著稱。然而，RedStone 的按需數據模式可降低高達 70% 成本，並提供更快的更新速度，在效率與費用控制方面更具優勢。
- – Pyth Network：擅長 亞秒級數據更新（特別是在 Solana 生態系統），但在 多鏈覆蓋範圍上遠不及 RedStone，使其在跨鏈應用中競爭力較弱。
- – Band & API3：專注於 第一方數據（First-Party Data） 或 數據聚合模式，但與 RedStone 超快數據更新與靈活儲存技術相比，仍有明顯落差。
Image Credit: CryptoKid
RED 代幣：驅動 RedStone 網路的核心
質押機制與網路安全
RED 代幣（RED/USDT）於 2025 年 3 月正式發行，作為 RedStone 經濟模型的基石。數據提供者必須 質押 RED（以及透過 EigenLayer 進行 ETH 再質押） 才能參與網路運行。
如果提供者提交 錯誤或不準確的數據，系統將執行 懲罰機制（Slashing），沒收其部分或全部質押資產。這一機制確保了數據提供者的誠信度，維護整個網路的安全性與可靠性。
Image Credit: RedStone Staking
獎勵與手續費分配
- – 用戶（Users）：協議需要支付手續費來獲取數據，費用可用 ETH、BTC、穩定幣（USDT、USDC）等多種資產支付。
- – 質押者（Stakers）：部分手續費將分配給 RED 代幣的質押者，作為他們協助網路安全的回報。
- – 代幣供應（Token Supply）：RED 代幣總量為 10 億枚，其中 28% 在發行時釋放，大約一半將用於 社群發展與生態激勵，確保長期增長。
價格與市場表現
- – 2025 年初，RED 代幣正式登陸 Binance Launchpool，首發價格約為 $0.86。
- – RED 代幣市值與價格 隨著整體加密市場的波動而變動，但其強勁的基本面（廣泛的鏈上應用與高交易量）可能成為支撐長期需求的關鍵。
Image Credit: RedStone X (Twitter)
RedStone 如何確保安全性與長期成長？
領導團隊
RedStone 由 Marcin Kaźmierczak（執行長）與 Jakub Wojciechowski 共同創立，起源於 Marcin 2017 年對區塊鏈預言機的深入研究。
截至 2024 年，RedStone 核心團隊不到 30 人，但已成功建立 主網級預言機，並擴展至 數十條區塊鏈，展現出 高效的技術執行能力。
Image Credit: RedStone
社群參與
RedStone 強調 開發者與用戶的互動，透過 Discord、Twitter（X）、官方文件 與社群建立緊密聯繫。此外，團隊 經常發布技術部落格，介紹新功能（如 Active Validation Service、Push-Pull 數據模型），並積極收集社群回饋，確保技術不斷優化。
Image Credit: RedStone X (Twitter)
邁向去中心化治理
- – RedStone 分布式數據協會（RedStone Distributed Data Association）：負責 代幣發行與主要決策，最終目標是轉型為 DAO（去中心化自治組織），讓治理更加公平透明。
- – 未來的鏈上治理（Future On-Chain Governance）：持有 RED 代幣的社群成員 將能 提案修改網路參數、批准數據提供者，並決定 RedStone 的發展方向，確保長期去中心化運行。
挑戰與風險
市場競爭與網絡效應
- – Chainlink 依然是業界龍頭，許多 頂級 DeFi 協議 預設使用其數據餵送服務，建立了強大的市場影響力。
- – 其他預言機競爭者（如 Pyth、Band、API3）各自專注於不同的市場細分領域，RedStone 必須持續優化技術與商業模式，以保持競爭優勢。
數據提供者的去中心化程度
- – 若 大部分節點由少數大型質押者運行，可能導致 權力過度集中，削弱 RedStone 的去中心化特性。
- – RedStone 計畫實施節點聲譽系統，以 激勵更多參與者加入，確保網絡的公平性與分散性。
經濟模型的可行性
- – 質押獎勵依賴於數據使用者支付的費用，若 DeFi 活動量下降，可能影響 RED 代幣的質押動機。
- – 以多種資產支付質押者獎勵，可能會 削弱 RED 代幣的直接需求，但這也有助於避免通膨過高的風險。
技術與安全風險
- – 任何預言機都可能成為 DeFi 攻擊的漏洞，RedStone 需要持續提升安全機制，以降低潛在風險。
- – 依賴 Arweave 和 EigenLayer，若這些基礎設施出現 宕機或遭遇攻擊，可能間接影響 RedStone 的穩定性。
治理與社群挑戰
- – 去中心化治理 可能導致決策反應變慢，這與部分 企業客戶希望快速調整數據供應的需求 可能發生衝突。
- – 若 社群提案與大型持幣者的利益發生衝突，可能會出現治理爭議，需要一個平衡機制來協調不同利益方。
監管合規風險
- – 提供傳統金融數據 可能涉及 數據授權與法規合規問題，需要確保與各國監管要求保持一致。
- – 監管環境的不確定性 可能影響 RedStone 的運營，特別是 跨境數據傳輸的監管限制 可能會影響其全球市場佈局。
未來展望
RedStone 的發展方向與 Web3 趨勢高度契合，尤其是在 模組化區塊鏈與多鏈生態系統的成長 上，預言機的重要性愈發提升。隨著 專業化的 L1（Layer 1）與 L2（Layer 2）區塊鏈 持續湧現，這些鏈對 快速、低成本的數據更新 需求增加，而這正是 RedStone 的強項。
關鍵增長動力
- – 高頻 DeFi 需求（High-Frequency DeFi）：許多 DeFi 協議需要 亞秒級價格數據 或 進階數據支持（如 衍生品市場、AMM（自動化做市商）機制）。RedStone 可提供 近乎即時的數據解決方案，幫助這些協議提升效率。
- – EigenLayer 再質押（EigenLayer Restaking）：透過 連結 Ethereum 的驗證者（Validator）網絡，RedStone 能 強化其安全性，對於需要處理大量交易的 去中心化應用（dApp） 來說，這將是一個極具吸引力的選擇。
- – 真實世界資產（Real-World Assets）：RedStone 計畫進一步 連接傳統金融數據（如抵押貸款利率、股票、商品市場），拓展 DeFi 的市場潛力。然而，這類應用需確保 數據授權與監管合規，才能真正進入全球金融市場。
去中心化治理
隨著 RedStone 分布式數據協會（RedStone Distributed Data Association） 逐步轉型為 DAO（去中心化自治組織），社群成員將在以下領域扮演更重要的角色：
- 新增數據餵送來源（Data Feeds）
- 優化數據準確性機制（Feed-Accuracy Protocols）
- 調整手續費參數（Fee Parameters）
在去中心化治理與企業級可靠性之間取得平衡，將決定 RedStone 在未來 Web3 生態中的定位，影響其長期發展。
結論
RedStone 透過 全新的預言機運作模式，迅速在市場上取得優勢：
- – 將數據存儲於鏈下，僅在需要時傳遞，降低區塊鏈負擔與燃料費用（Gas）。
- – 透過經濟激勵與加密簽章確保安全性，提升數據的準確度與可信度。
- – 靈活部署於多條區塊鏈，讓開發者能夠輕鬆整合。
雖然 Chainlink 仍然是市場主導者，但 市場對於更專業、更低成本、更高速的預言機需求不斷增長，這讓 RedStone 有機會在競爭中 開拓屬於自己的市場定位。
隨著 RED 代幣（RED/USDT）在網路安全與潛在的跨鏈治理中的重要性提升，RedStone 不僅僅是 Chainlink 的替代方案，而是有機會成為 Web3 數據基礎建設的關鍵組成。
如果 RedStone 能夠：
- – 保持零錯誤的數據記錄（避免定價錯誤等問題）
- – 有效擴展其商業模式與使用費用
- – 在社群治理與企業級需求之間取得平衡
那麼 RedStone 將有機會成為高效能、靈活且真正去中心化的「首選預言機」，為 DeFi、NFT、供應鏈、金融市場等應用提供 穩定且可持續的數據服務。
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